Introduction
[活動管理]設定の[報告項目]について説明します。
[報告項目]では、[UPWARDモバイルアプリ]の[報告:
]画面に表示する入力項目を設定します。
画面要素
メイン
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 報告テンプレート別の設定を有効にする | – | ・ON：[報告:]画面の入力項目の組み合わせを複数作成します。 ・OFF：[報告: ]画面の入力項目の組み合わせを1種類のみに設定します。 |
| 項目を追加 |  | 表示する項目を追加します。 |
| 項目メニュー |  | 追加した項目に対するメニューを表示します。 |
| ルックアップ検索条件を有効にする | – | ・ON：[参照関係]型の項目に対して、Salesforceに設定されているルックアップ検索条件を適用します。適用すると、条件に一致するレコードのみが選択候補として表示されます。また、この項目に設定されている絞り込み条件・カテゴリ機能は適用されなくなります。 ・OFF：この項目に対して、Salesforceに設定されているルックアップ検索条件を適用しません。この項目に絞り込み条件・カテゴリ機能が設定されている場合は、その設定に従って候補が絞り込まれます。 |
| 変更を破棄 | – | 変更を破棄します。 |
| 変更を保存 | – | 変更を保存します。 |
項目メニュー
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 削除 | – | 項目を削除します。 |
| 表示のみにする | – | [UPWARDモバイルアプリ]から項目の値を編集させたくない場合に設定します。 |
項目の追加
[UPWARDモバイルアプリ]での[報告:]画面で利用する項目は、以下の手順で追加します。
公開仕様
UPWARDのカスタム項目(項目名が「ogg」から始まる項目)は、[UPWARD Web]で[項目を追加:]に表示されますが、[UPWARDモバイルアプリ]には表示されません。
▼手順：項目の追加
1.[項目を追加:]をクリックします。
2.追加する項目をクリックします。
3.追加された項目のパネルをドラッグ・アンド・ドロップし、表示の並び順を調整します。
4.[変更を保存]をクリックします。
項目を[表示のみにする]に設定
[UPWARDモバイルアプリ]から項目の値を編集させたくない場合には、項目を表示のみに設定することが可能です。
注意
CRM側で自動更新される項目は、UPWARD Webで[表示のみにする]の設定にすることを推奨します。
▼手順：項目を[表示のみにする]に設定
1.項目名の[項目メニュー:]をクリックし、[表示のみにする]をクリックします。
2.項目名に[(表示のみ)]が表示されます。
3.[変更を保存]をクリックします。
[ルックアップ検索条件]の有効化
[参照関係]型の項目に、Salesforceの[ルックアップ検索条件]を適用する場合は、以下の手順で設定します。
公開仕様
・[ルックアップ検索条件を有効にする]は、[参照関係]型の項目にのみ表示されます。
・ルックアップ検索条件は[オブジェクト]>[連携項目]の[詳細]タブの項目にのみ適用され、[絞り込み], [リスト], [カテゴリ]タブの項目には適用されません。
・参照先のオブジェクトで[オブジェクト]>[連携項目]>[カテゴリ]が設定されている[参照関係]型の項目は、値を選択する際にカテゴリのドリルダウン選択による絞り込みが適用されます。
この項目にはルックアップ検索条件を適用できません。
▼手順：[ルックアップ検索条件]の有効化
1.[報告項目]内の[参照関係]型の項目を確認します。
2.[ルックアップ検索条件を有効にする]のチェックをONにします。
3.[変更を保存]をクリックします。
項目の削除
利用しない項目は、以下の手順で表示対象から削除することが可能です。
▼手順：項目の削除
1.項目名の[項目メニュー:]をクリックし、[削除]をクリックします。
2.[変更を保存]をクリックします。