UPWARD

Introduction

[音声解析]設定の[関連オブジェクト]について説明します。

[関連オブジェクト]では、[音声解析:]の結果を、活動の[関連先](WhatId)に設定されている[取引先](Account)や[商談](Opportunity)などのレコードの項目にも反映する場合に、反映先のオブジェクトと項目別のプロンプトを設定します。
1回の解析で、活動報告と関連先レコードの更新をまとめて行えます。

画面要素

名称	アイコン	説明
オブジェクトを追加		反映先のオブジェクトを追加します。 [オブジェクト]設定で連携しているオブジェクトが一覧に表示されます。
項目を追加		反映先の項目を追加します。
プロンプト	–	反映先の項目に対するプロンプトを入力します。
削除		追加したオブジェクト、または項目別プロンプトの項目を削除します。
解析IDの保存先	–	関連先レコードの[音声解析ID]を保存する項目を選択します。 [なし]を選択している場合は、[音声解析ID]は保存されません。
変更を破棄	–	変更を破棄します。
変更を保存	–	変更を保存します。

反映の仕様

• 反映先は、活動の[関連先](WhatId)に設定されている既存のレコードです。
• 活動の[関連先](WhatId)項目に対象のレコードが設定されていない場合は、そのレコードへの反映のみスキップされます。(活動報告は通常どおり保存されます。)
• レコードの新規作成には対応していません。
• [プロンプトを活動種別で切り替える]をONにしている場合は、[デフォルト]や追加した活動種別のタブごとに、[関連オブジェクト]を設定します。

音声解析IDの保存

• [解析IDの保存先]に設定した項目には、解析のたびに最新の[音声解析ID]が保存されます。
• [音声解析ID]の履歴は保持されないため、履歴を残したい場合には、Salesforceの[項目履歴管理]をご利用ください。
• [項目別プロンプト]の対象の項目に反映すべき変更がない場合でも、[音声解析ID]は更新されます。

項目プロンプトのサンプル

例) [商談]オブジェクトの[説明]項目

顧客から確認できた導入時期や予算に関する発言を、簡潔に抽出します。

関連リンク

詳細は、以下の関連リンクをご参照ください。

• UPWARD Navi – UPWARD AI Speech | [音声解析]設定
• Salesforce Help – 項目履歴管理の概要