活動先詳細パネル

Introduction

[活動先パネル]の[活動先詳細パネル]について説明します。

[活動先詳細パネル]では、活動先カードをクリックした際に開くパネルで、選択した活動先の詳細情報の確認や、予定の作成・経路の確認を行います。

[活動先詳細パネル]は、[活動先パネル]の活動先カードをクリックすると表示されるパネルです。

パネルには、選択した活動先の活動履歴・関連リスト・詳細項目が表示されます。
また、[予定:]ボタンから予定の作成、[経路:]ボタンからGoogleマップでの経路確認を行えます。

名称	アイコン	説明
編集	–	表示中のレコードの編集画面を表示します。
メニュー		・Salesforceで開く：[Salesforce]で該当のレコードを表示します。
閉じる		[活動先詳細パネル]を閉じます。
予定		活動先に紐づく予定を作成します。 [UPWARD Web]>[組織設定:]>[活動管理]の[予定項目]セクションで設定した項目が表示されます。
報告		活動先に紐づく活動を報告します。 [UPWARD Web]>[組織設定:]>[活動管理]の[報告項目]セクションで設定した項目が表示されます。
経路		Googleマップで現在地から選択した活動先までの経路を表示します。

名称	アイコン	説明
活動カード	–	活動先に紐づく直近の活動を表示します。活動名・日時・出席者が表示されます。
すべて見る	–	[活動一覧]画面で、選択した活動先に紐づくすべての活動を表示します。

名称	アイコン	説明
関連リスト		選択した活動先に紐づく関連リストを展開・収縮します。

[住所]の複合項目の表示には非対応です。
[都道府県], [市区郡], [町名・番地]の個別項目は表示が可能です。

名称	アイコン	説明
詳細		詳細項目を展開・収縮します。
詳細項目	–	[組織設定:]の[オブジェクト]>[連携項目]の[詳細]タブに設定した項目が表示されます。