Introduction
[連携項目]の[デフォルト項目設定]について説明します。
[デフォルト項目設定]セクションでは、[UPWARDモバイルアプリ]の各画面に表示される項目を、組織の標準設定として指定します。
画面要素
デフォルト項目設定
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 詳細 | – | レコード詳細に表示する項目を設定します。 |
| 絞り込み | – | 絞り込み条件に利用する項目を設定します。 |
| リスト | – | リストに表示する項目を設定します。 |
| カテゴリ | – | カテゴリでのドリルダウン選択に利用する項目を設定します。 |
| 項目を追加 |  | レコードリストのサブ項目として表示する項目を設定します。 |
| 項目 | – | 追加した項目を表示します。 ドラッグ・アンド・ドロップで、表示順序の並べ替えが可能です。 |
| 項目メニュー |  | 追加した項目に対するメニューを表示します。 |
| 選択リスト値 |  | 追加した選択リスト型の項目に対して、選択リスト値の絞り込みとデフォルト値を設定します。 |
| ルックアップ検索条件を有効にする | – | ・ON：[参照関係]型の項目に対して、Salesforceに設定されているルックアップ検索条件を適用します。適用すると、条件に一致するレコードのみが選択候補として表示されます。また、この項目に設定されている絞り込み条件・カテゴリ機能は適用されなくなります。 ・OFF：この項目に対して、Salesforceに設定されているルックアップ検索条件を適用しません。この項目に絞り込み条件・カテゴリ機能が設定されている場合は、その設定に従って候補が絞り込まれます。 |
項目メニュー
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 削除 | – | 項目を削除します。 |
| 表示のみにする | – | [UPWARDモバイルアプリ]から項目の値を編集させたくない場合に設定します。 |
タブの説明
項目を追加するタブによって、表示の反映箇所が異なります。
| タブ | アプリケーション | 設定反映箇所 |
|---|---|---|
| 詳細 | UPWARDモバイルアプリ | ・各種[レコード詳細]画面の表示項目。行動オブジェクトは[報告]画面のみ反映されます。 ・[新規作成]画面、[編集]画面の表示項目。 |
| 〃 | UPWARD Web | 〃 |
| 絞り込み | UPWARDモバイルアプリ | ・[メニュー: ]>[設定: ]>[滞在の記録]の絞り込み条件で使用可能となる項目。・[付近の活動先:  ], [地図: ], [検索: ]の[絞り込み: ]条件で使用可能となる項目。 |
| 〃 | UPWARD Web | ・[地図: ]>[地図選択ボックス]>[地図を作成]・[地図を編集]の[絞り込み], [ピンの設定]で使用可能となる項目。 |
| リスト | UPWARDモバイルアプリ | ・[付近の活動先:], [地図:], [検索:]での付随表示項目。 ・[報告]画面でのドリルダウン選択時のカテゴリ表示。 |
| 〃 | UPWARD Web | ・[顧客リスト]での付随表示項目。 |
| カテゴリ | UPWARDモバイルアプリ | ・[報告]画面でのドリルダウン選択項目。 |
項目の追加
[UPWARDモバイルアプリ]、および[UPWARD Web]上で利用する項目は、以下の手順で追加します。
公開仕様
UPWARDのカスタム項目(項目名が「ogg」から始まる項目)は、[UPWARD Web]で[項目を追加:]に表示されますが、[UPWARDモバイルアプリ]には表示されません。
▼手順：項目の追加
※.[取引先](Account)オブジェクトに項目を追加する場合を例として手順を記載します。
1.[UPWARD Web]>[組織設定:
]>[オブジェクト]をクリックします。
2.[取引先](Account)オブジェクトをクリックします。
3.表示項目を追加するタブをクリックします。
4.[項目を追加:]をクリックします。
5.追加する項目をクリックします。
6.追加された項目のパネルをドラッグ・アンド・ドロップし、表示の並び順を調整します。
7.[変更を保存]をクリックします。
項目を[表示のみにする]に設定
[UPWARDモバイルアプリ]から項目の値を編集させたくない場合には、項目を表示のみに設定することが可能です。
注意
CRM側で自動更新される項目は、UPWARD Webで[表示のみにする]の設定にすることを推奨します。
▼手順：項目を[表示のみにする]に設定
※.[取引先](Account)オブジェクトの項目を[表示のみにする]に設定する場合を例として手順を記載します。
1.[UPWARD Web]>[組織設定:]>[オブジェクト]をクリックします。
2.[取引先](Account)オブジェクトをクリックします。
3.表示のみにしたい項目が含まれるタブをクリックします。
4.項目名の[項目メニュー:]をクリックし、[表示のみにする]をクリックします。
5.項目名に[(表示のみ)]が表示されます。
6.[変更を保存]をクリックします。
[ルックアップ検索条件]の有効化
[参照関係]型の項目に、Salesforceの[ルックアップ検索条件]を適用する場合は、以下の手順で設定します。
公開仕様
・[ルックアップ検索条件を有効にする]は、[参照関係]型の項目にのみ表示されます。
・ルックアップ検索条件は[オブジェクト]>[連携項目]の[詳細]タブの項目にのみ適用され、[絞り込み], [リスト], [カテゴリ]タブの項目には適用されません。
・参照先のオブジェクトで[オブジェクト]>[連携項目]>[カテゴリ]が設定されている[参照関係]型の項目は、値を選択する際にカテゴリのドリルダウン選択による絞り込みが適用されます。
この項目にはルックアップ検索条件を適用できません。
▼手順：[ルックアップ検索条件]の有効化
1.[連携項目]内の[参照関係]型の項目を確認します。
2.[ルックアップ検索条件を有効にする]のチェックをONにします。
3.[変更を保存]をクリックします。
項目の削除
利用しない項目は、以下の手順で表示対象から削除することが可能です。
▼手順：項目の削除
※.[取引先](Account)オブジェクトの項目を削除する場合を例として手順を記載します。
1.[UPWARD Web]>[組織設定:]>[オブジェクト]をクリックします。
2.[取引先](Account)オブジェクトをクリックします。
3.削除したい項目が含まれるタブをクリックします。
4.項目名の[項目メニュー:]をクリックし、[削除]をクリックします。
5.[変更を保存]をクリックします。