UPWARD AGENT

Introduction

[連携項目]の[デフォルト項目設定]について説明します。

[デフォルト項目設定]セクションでは、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]の各画面に表示される項目を、組織の標準設定として指定します。

画面要素

デフォルト項目設定

名称	アイコン	説明
詳細	–	レコード詳細に表示する項目を設定します。
絞り込み	–	絞り込み条件に利用する項目を設定します。
リスト	–	リストに表示する項目を設定します。
カテゴリ	–	カテゴリでのドリルダウン選択に利用する項目を設定します。
項目を追加		レコードリストのサブ項目として表示する項目を設定します。
項目	–	追加した項目を表示します。 ドラッグ・アンド・ドロップで、表示順序の並べ替えが可能です。
項目メニュー		追加した項目に対するメニューを表示します。
選択リスト値		追加した選択リスト型の項目に対して、選択リスト値の絞り込みとデフォルト値を設定します。

項目メニュー

名称	アイコン	説明
削除	–	項目を削除します。
表示のみにする	–	[UPWARD AGENTモバイルアプリ]から項目の値を編集させたくない場合に設定します。

タブの説明

項目を追加するタブによって、表示の反映箇所が異なります。

タブ	アプリケーション	設定反映箇所
詳細	UPWARD AGENTモバイルアプリ	・各種[レコード詳細]画面の表示項目。行動オブジェクトは[報告]画面のみ反映されます。 ・[新規作成]画面、[編集]画面の表示項目。
〃	AGENT Web	〃
絞り込み	UPWARD AGENTモバイルアプリ	・[メニュー:]>[設定:]>[滞在の記録]の絞り込み条件で使用可能となる項目。 ・[付近の活動先:], [地図:], [検索:]の[絞り込み:]条件で使用可能となる項目。
〃	AGENT Web	・[地図:]>[絞り込み:], [ピンの設定:]で使用可能となる項目。
リスト	UPWARD AGENTモバイルアプリ	・[付近の活動先:], [地図:], [検索:]での付随表示項目。 ・[報告]画面でのドリルダウン選択時のカテゴリ表示。
〃	AGENT Web	・[顧客リスト]での付随表示項目。
カテゴリ	UPWARD AGENTモバイルアプリ	・[報告]画面でのドリルダウン選択項目。

項目の追加

[UPWARD AGENTモバイルアプリ]、および[AGENT Web]上で利用する項目は、以下の手順で追加します。

▼手順：項目の追加

※.[取引先](Account)オブジェクトに[ロケーション項目]を設定する場合を例として手順を記載します。

1.[AGENT Web]>[設定:]>[オブジェクト]をクリックします。

2.[取引先](Account)オブジェクトをクリックします。

3.表示項目を追加するタブをクリックします。

4.[項目を追加:]をクリックします。

5.追加する項目をクリックします。

6.追加された項目のパネルをドラッグ・アンド・ドロップし、表示の並び順を調整します。

7.[変更を保存]をクリックします。

項目を[表示のみにする]に設定

[UPWARD AGENTモバイルアプリ]から項目の値を編集させたくない場合には、項目を表示のみに設定することが可能です。

▼手順：項目を[表示のみにする]に設定

※.[取引先](Account)オブジェクトに[ロケーション項目]を設定する場合を例として手順を記載します。

1.[AGENT Web]>[設定:]>[オブジェクト]をクリックします。

2.[取引先](Account)オブジェクトをクリックします。

3.表示のみにしたい項目が含まれるタブをクリックします。

4.項目名の[項目メニュー:]をクリックし、[表示のみにする]をクリックします。

5.項目名に[(表示のみ)]が表示されます。

6.[変更を保存]をクリックします。

項目の削除

利用しない項目は、以下の手順で表示対象から削除することが可能です。

▼手順：項目の削除

※.[取引先](Account)オブジェクトに[ロケーション項目]を設定する場合を例として手順を記載します。

1.[AGENT Web]>[設定:]>[オブジェクト]をクリックします。

2.[取引先](Account)オブジェクトをクリックします。

3.削除したい項目が含まれるタブをクリックします。

4.項目名の[項目メニュー:]をクリックし、[削除]をクリックします。

5.[変更を保存]をクリックします。