Introduction
[活動管理]設定の[予定オブジェクト]と[報告オブジェクト]に、[行動](Event)以外のオブジェクトを設定する場合について説明します。
[行動](Event)以外の標準オブジェクトやカスタムオブジェクトを[予定オブジェクト]または[報告オブジェクト]として利用する場合は、事前に必要な項目の作成およびマッピング設定を行うことで、[UPWARD]の[活動管理]機能を正しく利用できるようになります。
[予定オブジェクト]と[報告オブジェクト]の設定方針
[予定オブジェクト], [報告オブジェクト]には、それぞれ活動記録の保存先となるオブジェクトを設定します。
一般的な利用においては、デフォルト設定の[行動](Event)オブジェクト([Salesforce]標準オブジェクト)を使用することを推奨します。
[行動](Event)オブジェクトは、[Salesforce Platform]の[活動タイムライン]機能に対応しており、レコード詳細画面での活動履歴の確認に適しています。
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[行動](Event)以外のオブジェクトを利用するケース
以下のような場合には、[予定オブジェクト]または[報告オブジェクト]に[行動](Event)以外のオブジェクトを設定します。
- [Salesforce]標準の[活動](Activity)オブジェクトにおける、一定期間経過後にレコードがアーカイブされる制約を回避したい場合。
- 予定は[行動](Event)、活動結果はカスタムオブジェクト(交渉履歴など)のように、予定と実績を別のオブジェクトで管理している場合。
- 報告オブジェクトにロングテキスト項目を使用したい場合。
- 例) [UPWARD AI Speech]の要約結果の格納先に、ロングテキスト項目を利用したい場合。
このような要件がある場合は、カスタムオブジェクトなどを保存先として利用します。
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制限
[予定オブジェクト][報告オブジェクト]項目に、以下のオブジェクトは設定できません。
・[ToDo](Task)オブジェクト
・主従関係の子オブジェクト
[行動](Event)以外のオブジェクトで利用できない機能
以下の機能は、[Salesforce Platform]標準の[行動](Event)オブジェクトでの利用が前提となっているため、[行動](Event)オブジェクト以外を選択した際にはご利用いただけません。
- [Salesforce Platform]標準の[カレンダー]機能。
- [Salesforce Platform]の[活動タイムライン]機能。
- [Map for Salesforce]の[マップ]機能での活動管理。
- 地図上での活動先の表示はご利用可能です。
- [Map for Salesforce]の[プラン]機能での活動管理。
- 地図上での活動先の表示はご利用可能です。
設定作業の全体像
[行動](Event)以外のオブジェクトを利用する場合は、事前に以下2つの作業が必要となります。
- 該当オブジェクトへの項目作成。
- [活動先項目]および[標準項目マッピング]の設定。
[予定オブジェクト]と[報告オブジェクト]の両方に[行動](Event)以外のオブジェクトを設定した場合は、[予定]と[報告]のそれぞれに[活動先項目]と[標準項目マッピング]が表示されます。
それぞれのオブジェクトに対して設定してください。
該当オブジェクトへの項目作成
活動先項目の作成
活動情報を関連レコードと正しく紐付けるために、該当オブジェクトには以下のいずれか1つ以上の参照項目を作成する必要があります。
- 関連オブジェクトへの参照項目。
- 例) [取引先](Account)オブジェクトへの参照項目。
- [取引先責任者](Contact)オブジェクトへの参照項目。
情報
[UPWARD AI Scan for Business Card]の[名刺スキャン:
]機能をご利用の場合には、[取引先責任者](Contact)オブジェクトへの参照項目は必須となります。
[UPWARD]機能用項目の作成
[UPWARD]の[活動管理]機能を利用するために、該当オブジェクトには以下の項目を作成する必要があります。
任意の項目については、情報を記録したい場合に項目の作成およびマッピング設定を行ってください。
(※.[表示ラベル]と[項目名]は推奨値です。)
| 必須/任意 | 表示ラベル | 項目名 | データ型 |
|---|---|---|---|
| 必須 | 開始日時 | StartTime | 日付/時間 |
| 必須 | 終了日時 | FinishTime | 日付/時間 |
| 必須 | 開始日時(実績) | ActualStartTime | 日付/時間 |
| 必須 | 終了日時(実績) | ActualFinishTime | 日付/時間 |
| 任意 | 開始場所(緯度) | StartLatitude | 数値(3,10) |
| 任意 | 開始場所(経度) | StartLongitude | 数値(3,10) |
| 任意 | 終了場所(緯度) | FinishLatitude | 数値(3,10) |
| 任意 | 終了場所(経度) | FinishLongitude | 数値(3,10) |
| 任意 | 活動先(緯度) | WorkLatitude | 数値(3,10) |
| 任意 | 活動先(経度) | WorkLongitude | 数値(3,10) |
▼手順：[活動先項目]への項目設定
該当オブジェクトに作成した参照項目を、[活動先項目]設定に登録します。
1.[UPWARD Web]>[組織設定:
]>[活動管理]をクリックします。
2.設定対象のセクション([予定]/[報告])の[活動先項目]設定の[関連]と[取引先責任者]に、作成した参照項目を設定します。
3.[変更を保存]をクリックします。
[標準項目マッピング]の設定
作成した項目を[UPWARD]の標準項目と連携させるために、[標準項目マッピング]の設定を行います。
[予定]セクションの[標準項目マッピング]には、以下の項目のみが表示されます。
- 予定の開始日時
- 予定の終了日時
1.[UPWARD Web]>[組織設定:]>[活動管理]をクリックします。
2.設定対象のセクション([予定]/[報告])の[標準項目マッピング]設定の各項目に、作成した項目を設定します。
3.[変更を保存]をクリックします。