Introduction
[全般]設定の[ユーザーの設定]について説明します。
画面要素
情報
[ユーザーの設定]の設定内容は、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]への初回ログイン時に初期値として反映されます。
ユーザーによる設定変更を禁止する場合には、[上記の設定をモバイルで固定]のチェックをONにします。
注意
[上記の設定をすべてのユーザーで固定]を、ONまたはOFFに設定変更した後は、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]の[メニュー:
]>[設定:
]が意図した内容になっていることを確認してください。
滞在の記録
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 取引先への滞在 | – | ・記録する：[取引先]オブジェクトに登録された顧客への滞在を検知します。 ・記録しない：[取引先]オブジェクトに登録された顧客への滞在を検知しません。 |
| 条件を編集 | – | 滞在を検知する[取引先]の条件を設定します。 |
| リードへの滞在 | – | ・記録する：[リード]オブジェクトに登録された顧客への滞在を検知します。 ・記録しない：[リード]オブジェクトに登録された顧客への滞在を検知しません。 |
| 条件を編集 | – | 滞在を検知する[リード]の条件を設定します。 |
| 顧客以外への滞在 | – | ・記録する：住所への滞在を検知します。 ・記録しない：住所への滞在を検知しません。 |
| {オブジェクト}への滞在 | – | ・記録する：[設定]>[オブジェクト]で[ロケーション項目]を設定したオブジェクトへの滞在を検知します。 ・記録しない：[設定]>[オブジェクト]で[ロケーション項目]を設定したオブジェクトへの滞在を検知しません。 |
| 未登録の活動先への滞在 | ・記録する：住所への滞在を検知します。 ・記録しない：住所への滞在を検知しません。 | |
| 滞在判定時間 | – | ・即時：滞在の開始を、即時検知します。 ・{時間}：滞在の開始を、設定した時間で判定します。 |
| 上記の設定をすべてのユーザーで固定 | – | ・ON：[滞在の記録]設定を、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]で固定します。 ・OFF：[滞在の記録]設定を、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]で固定しません。 |
活動の報告
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 予定外の活動を自動報告 | – | ・ON：[業務時間]内に滞在を検知した活動を自動報告します。[報告]ボタン押下の処理を自動実行します。 ・OFF：[予定外の活動を自動報告]を無効にします。 |
| 上記の設定をすべてのユーザーで固定 | – | ・ON：[活動の報告]設定を、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]で固定します。 ・OFF：[活動の報告]設定を、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]で固定しません。 |
電話の活動記録
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| アプリからの発信を自動記録 | – | ・ON：[UPWARD AGENTモバイルアプリ]アプリから電話を発信した場合に、活動として記録します。 ・OFF：[UPWARD AGENTモバイルアプリ]アプリからの電話発信を、活動として記録しません。 |
| 電話終了後の編集 | – | ・通話時のみ：[アプリからの発信を自動記録]がONの場合、かつ架電結果が通話であった場合に活動(ToDo)を記録します。 ・不在時のみ：[アプリからの発信を自動記録]がONの場合、かつ架電結果が不在であった場合に活動(ToDo)を記録します。 ・常に：[アプリからの発信を自動記録]がONの場合、架電結果に関わらず活動(ToDo)を記録します。 ・しない：[アプリからの発信を自動記録]がOFFの場合と同じく、電話発信を活動として記録しません。 |
| 上記の設定をすべてのユーザーで固定 | – | ・ON：[電話の活動記録]設定を、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]で固定します。 ・OFF：[電話の活動記録]設定を、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]で固定しません。 |
新規レコードの登録先
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| {オブジェクト} | – | ・取引先：[活動先を新規登録]での登録先を[取引先]にします。 ・リード：[活動先を新規登録]での登録先を[リード]にします。 |
| 上記の設定をすべてのユーザーで固定 | – | ・ON：[新規レコードの登録先]設定を、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]で固定します。 ・OFF：[新規レコードの登録先]設定を、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]で固定しません。 |
付近の顧客情報の通知
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 付近の活動先を通知 | – | ・業務時間のみ：[業務時間]内に付近の活動先を検知した場合に通知します。 ・常に：常に、付近の活動先を検知した場合に通知します。 ・しない：付近の活動先を検知しても通知しません。 |
| 通知する活動先の範囲 | – | {距離}：付近の活動先として検知する距離を設定します。 |
| 上記の設定をすべてのユーザーで固定 | – | ・ON：[付近の活動先を通知]設定を、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]で固定します。 ・OFF：[付近の活動先を通知]設定を、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]で固定しません。 |
リマインド
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 活動報告をリマインド | – | ・ON：[報告]が完了していない活動がある場合に、13:00と17:00にリマインドします。 ・OFF：[報告]が完了していない活動がある場合にも、リマインドしません。 |
| 上記の設定をすべてのユーザーで固定 | – | ・ON：[リマインド]設定を、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]で固定します。 ・OFF：[リマインド]設定を、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]で固定しません。 |
共通
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 変更を破棄 | – | 変更を破棄します。 |
| 変更を保存 | – | 変更を保存します。 |